Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home หลักสูตรการอบรม การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่6

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

PDFPrintE-mail


ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Steps ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม  ฝึกฝน และสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษาผ่านกรณีศึกษาต่างๆ  และยังสามารถนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

การบรรยายและกรณีศึกษาโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล,CFP® วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม
  • วิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

รูปแบบการอบรม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งเป็นการทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด 1 กรณีศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านและได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน โดยการผนวกหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6 พร้อมกับการเข้ารับการอบรม ดังนี้

  • การจัดทำกรณีศึกษา โดยมีการจำลองสถานการณ์ในการนำเสนอแผนการเงินกับคณะวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการฝึกฝนการจัดทำแผนการเงินและมีการฝึกฝนการนำเสนอแผนการเงินเช่นเดียวกับการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2
  • Roadmap to Professional Financial Planner Dinner Party

ü การแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวและการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล

ü การแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพจากวิทยากรและนักวางแผนการเงินที่สอบผ่านข้อสอบทุกฉบับจนได้รับคุณวุฒิ CFP



ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

ค่าลงทะเบียนอบรม 10,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท   รวม 10,700 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%                             รวมจ่ายสุทธิ 10,400บาทตัวอย่างใบหักภาษี

กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย                ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,700 บาท

สิทธิพิเศษ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน

ส่วนลด Early Bird 500 บาท

โดยชำระค่าลงทะเบียนอบรม 9,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 665 บาท    รวม 10,165 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%                   รวมจ่ายสุทธิ 9,880บาทตัวอย่างใบหักภาษี

กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย     ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,165 บาท

สิทธิพิเศษ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน

ฟรีค่าธรรมเนียม Roadmap to Professional Financial Planner Dinner Party มูลค่า 3,000 บาท

โดยชำระค่าลงทะเบียนอบรม 10,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท รวม 10,700 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 10,400 บาทตัวอย่างใบหักภาษี

กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,700 บาท

ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระ ให้ชัดเจน ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจน ส่งมาที่ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรม และนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

- เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม -อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม - วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

- การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- การอบรมหลักสูตรเดิมฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

หนังสือที่ใช้ในการอบรม



หรือ

โรงแรมจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า

(BTS) สถาณนีนานา 50 เมตร

โรงแรมจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า

(MRT) สถาณนีเพชรบุรี 500 เมตร

(Airport link) สถาณนีมักะสัน 700 เมตร

คลิ็กเพื่อดูแผนที่จาก Google คลิ็กเพื่อดูแผนที่จาก Google

สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรมรายละเอียดจะให้ผู้เข้าอบรมที่สมัครและชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน........

จำนวนชั่วโมงในการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ในแต่ละรุ่น

เริ่มบรรยายเวลา 08.30 -17.30 น.

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 13(1/2560) วันที่ 21, 28 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 14(2/2560) วันที่ 26 มีนาคม, 2 และ 9 เมษายน 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 15(3/2560) วันที่ 24, 25 มิถุนายน และ 2 กรกฏาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์ อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 16(4/2560) วันที่ 30 กันยายน  7 และ 8 ตุลาคม 2560

 

 

 

สมัครอบรมคลิกเลย

หมายเหตุ

- ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม

- ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการจัดอบรม ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรมขั้นต่ำของThaiPFA

- เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFAจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

*ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงินและหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ Intensive เฉพาะผู้อบรมต้องการลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิมหรืออบรมซ้ำหลักสูตร Intensive ในชุดวิชาที่เคยอบรม ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องทำการแจ้งขออบรมซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแนบหลักฐานผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านหลักสูตรที่อบรมแล้วล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการอบรมวันแรก โดยผู้อบรมจะต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวันเอง โครงการฯขอสงวนสิทธิในการแจกเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมในกรณีที่อบรมซ้ำ และสงวนสิทธิในการให้อบรมซ้ำรุ่นละไม่เกิน 6 ท่าน ในกรณีที่แจ้งการเข้าอบรมซ้ำหรืออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ Intensive แล้วไม่ได้มาเข้ารับการอบรมหรืออบรมไม่ครบตามกำหนดการ ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการเข้ารับการอบรมในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถโอนสิทธิในการเข้ารับการอบรมซ้ำหรือหลักสูตร Intensive ให้กับบุคคลอื่น

**ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการดูวีดีโอย้อนหลัง ในกรณีที่ทำการจองเวลาเพื่อดูวีดีโอแล้วไม่ได้มาดูวีดีโอในวันและเวลาที่จองไว้

 

สมัครสอบCFP ได้ที่นี่ สมัครสอบSIC ได้ที่นี่ สมัครสอบDIC ได้ที่นี่
หลักสูตรการวางแผนการเงิน ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า





ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

Virtual Exam Room

การเตรียมตัวก่อนสอบ

ศึกษาวิธีการขึ้นทะเบียนหลังสอบผ่าน ได้ที่นี่


ห้องสอบเสมือนจริง


ศึกษาวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบ ได้ที่นี่





Developed by JoomVision.com

Exam Application Link

Exam Application Link Exam Application Link

รวบรวมสนามสอบต่างๆ

รวบรวมสนามสอบต่างๆ รวบรวมสนามสอบต่างๆ