ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือทางการเงินสําหรับ การบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล

จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับนักวางแผนการเงิน

ความรู้เบื้องต้น ข้อมูลพื้นฐาน การคํานวณและชําระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)

Workshop: การวางแผนทางการเงินเบื้องต้น